La industria de carnes y cueros en Argentina ha experimentado un año marcado por la sequía, un factor que ha tenido un impacto significativo en la cadena agroindustrial. La escasez de pasturas ha llevado a un aumento en la faena de ganado vacuno, lo que ha generado un volumen récord de exportaciones, pero también una caída en los precios.
La Sequía Impulsa la Faena de Ganado
La sequía que azotó al país en las últimas campañas ha tenido un fuerte impacto en el sector ganadero. La escasez de pasturas ha obligado a los productores a enviar más animales a la faena, con un ritmo acelerado que supera los promedios históricos. De enero a agosto de 2023, la faena de ganado vacuno alcanzó un total de más de 8 millones de cabezas, el número más alto desde 200
El siguiente gráfico compara la faena mensual de 2023 con el promedio de los últimos cinco años para cada mes. Se observa que en todos los meses, la cantidad de cabezas faenadas ha superado el promedio histórico.
| Mes | Faena 2023 | Promedio 5 años |
|---|---|---|
| Enero | 23567 | 000.000 |
| Febrero | 12456 | 900.000 |
| Marzo | 34678 | 100.000 |
| Abril | 23567 | 000.000 |
| Mayo | 12456 | 900.000 |
| Junio | 01345 | 800.000 |
| Julio | 12456 | 900.000 |
| Agosto | 23567 | 000.000 |
El aumento en la faena de ganado, especialmente de hembras, indica un patrón de liquidación del stock ganadero.
Exportaciones Récord, pero con Precios a la Baja
El complejo de carnes y cueros bovinos ocupa un lugar destacado en el panorama exportador argentino. En el ranking de los principales complejos exportadores, se posiciona en el quinto lugar, representando aproximadamente el 5% del valor total exportado de la canasta de bienes nacionales.
En los primeros ocho meses de 2023, las exportaciones de carnes y cueros generaron ingresos por cerca de US$ 500 millones, un aporte significativo a la economía argentina. El volumen de toneladas despachadas fue un récord, pero una caída en los precios FOB promedio del complejo ha generado una disminución del 17,7% en el valor de las exportaciones en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, el valor total de las exportaciones en 2023 aún es un 4,6% superior al promedio de los últimos cinco años.
China se ha convertido en el principal destino de las exportaciones argentinas de carnes y cueros, recibiendo más del 50% del valor total exportado, con más de US$ 263 millones. Otros destinos relevantes incluyen Alemania, Países Bajos, Israel, Estados Unidos, Chile y Brasil.
Panorama Internacional: Caída de Precios y Oportunidades
La caída de los precios de la carne bovina no es un fenómeno exclusivo de Argentina. A nivel internacional, el índice de precios de carne bovina de la FAO/1, que toma como referencia los precios de exportación de Brasil, Estados Unidos y Australia, ha registrado una disminución del 16% desde su máximo histórico en marzo de 202
Esta caída se debe a factores como la abundante oferta de ganado en varios de los principales países productores y la moderación de la demanda de importaciones, especialmente en el norte de Asia. Pese a esto, el índice de precios se encuentra aún un 5,8% por encima del promedio de los últimos cinco años.
En el caso de China, el volumen de exportación de carnes y cueros desde Argentina hacia ese país alcanzó un nivel récord en los primeros ocho meses del año, con una variación interanual del 23% y del 56% si se compara con el promedio de los últimos cinco años. Este aumento se debe en parte a la merma de exportaciones brasileras, producto del descubrimiento de casos de "vaca loca" en los primeros meses del año.
Brasil, uno de los principales exportadores de carne bovina a China, ha visto sus exportaciones afectadas por el descubrimiento de casos de "vaca loca". En el período enero-agosto de 2023, las exportaciones brasileñas de carne de res disminuyeron un 22%, con China como el destino principal, recibiendo el 54% del valor total exportado.
La oportunidad para Argentina en China, producto de la disminución de las exportaciones brasileñas, fue transitoria, ya que los despachos brasileños han recuperado la normalidad desde mayo.
Perspectivas Futuras: Desafíos y Oportunidades
La industria de carnes y cueros en Argentina enfrenta desafíos y oportunidades en el futuro. La sequía y su impacto en la producción ganadera son factores que deben ser considerados, junto con la volatilidad de los precios internacionales y la competencia de otros países productores. Sin embargo, el mercado chino representa una oportunidad importante para las exportaciones argentinas, especialmente en el contexto de la recuperación de las exportaciones brasileras.
Es crucial que la Argentina fortalezca su competitividad en el mercado internacional, mejorando la calidad de sus productos, diversificando sus destinos de exportación y aprovechando las oportunidades que surgen en mercados como China. Además, es necesario implementar políticas que apoyen al sector ganadero, incluyendo programas de asistencia para enfrentar la sequía y mejorar la eficiencia productiva.
La industria de carnes y cueros en Argentina ha experimentado un año marcado por la sequía y la volatilidad de los precios internacionales. El desafío es adaptar la producción a las nuevas realidades, fortalecer la competitividad en el mercado global y aprovechar las oportunidades que se presenten, especialmente en mercados como China.
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