Análisis del rubro marroquinería: tendencias y desafíos en 2024

La industria del cuero y los productos de cuero, que se encuentra entre las industrias intensivas en mano de obra cuya posición competitiva en las exportaciones se ha debilitado debido al aumento de los tipos de cambio que se quedan atrás de las cifras de inflación, está atravesando un período económicamente difícil. Si bien se indicó que la industria experimentó una pérdida del 27 por ciento en las exportaciones en la primera mitad de 2024, Erkan Zandar, presidente de la Asociación de Exportadores de Cuero y Productos de Cuero del Egeo (EDDİM), hizo una declaración sobre el tema y señaló que sus gastos generales aumentaron del 40 por ciento al 63 por ciento en la perspectiva actual. Zandar indicó que con la combinación del aumento de los costos y la disminución de la demanda, sus exportaciones, que fueron de 1 mil millones 23 millones de dólares en la primera mitad de 2023, disminuyeron a 750 millones de dólares en el mismo período de 2024, y que fueron la industria que experimentó la mayor pérdida en las exportaciones en la primera mitad de 202

“El tipo de cambio del dólar debería ser de 38 TL, el tipo de cambio del euro debería ser de 42 TL”

Argumentando que el tipo de cambio actual del dólar debería ser de 38 TL y el tipo de cambio del euro debería ser de 42 TL para minimizar la disminución de las exportaciones en la industria del cuero, Erkan Zandar enfatizó que no hay rentabilidad en la industria para cubrir los costos adicionales que surgirán después de enero de 202

Zandar transmitió que si bien la compra promedio por persona en el mercado de calzado estuvo entre 4 y 5 pares por año durante muchos años, mientras tanto, se espera que sea de 65 pares en 2024; llamó la atención sobre la seria disminución de la demanda. Zandar transmitió que hubo una pérdida en los mercados de exportación; 20 por ciento en Alemania, 25 por ciento en Italia y 70 por ciento en Rusia, y dijo que estas tasas fueron del 15 por ciento en Francia, el 17 por ciento en el Reino Unido y el 26 por ciento en Rumania. Reveló: “Esto significa que existe un problema de demanda en los mercados donde vendemos principalmente productos manufacturados. Por supuesto, la desaceleración en estos mercados también tiene un efecto, y cuando nuestra incapacidad para mantener los precios se combina con nuestra pérdida de poder, esta contracción del 26 por ciento que estamos experimentando es bastante normal”.

“Los exportadores deben comenzar definitivamente su trabajo en la producción responsable y la transformación verde ahora”

Erkan Zandar dijo que esperan un movimiento en el lado de la demanda a partir de septiembre de 2024 y continuó diciendo que se espera que la demanda aumente a los niveles de 2019 en Europa en marzo de 2025 y que deben dedicar los próximos 6 meses a hacer su tarea para convertir este cambio en la demanda en una oportunidad. Hizo hincapié en que los exportadores deberían comenzar definitivamente su trabajo tanto en la producción responsable como en la transformación verde ahora para atraer especialmente a las marcas de gama media y alta: “Sí, ya no somos un país muy barato, pero hoy en Europa y en muchos países del entorno, habrá demandas de productos de gama media y alta y debemos ser el país que produce estos productos. En otras palabras, como dije, necesitamos hacer una producción responsable, capturar la transformación verde e implementar definitivamente los cambios necesarios”.

Si bien la industria turca del cuero y los productos de cuero realizó exportaciones por valor de 750 millones de USD en la primera mitad de 2024, la industria del calzado logró 471 millones de USD de esta exportación. La industria del cuero acabado realizó exportaciones por valor de 115 millones de USD, mientras que el sector de la guarnicionería aportó 110 millones de USD en divisas a Turquía. La industria de la confección de cuero dejó la primera mitad de 2024 con exportaciones por valor de 55 millones de USD.

Los cinco países principales en exportaciones de cuero y productos de cuero fueron Alemania con 61 millones de USD, Italia con 56 millones de USD, Irak con 50.8 millones de USD, Rusia con 38 millones de USD y Francia con 31 millones de USD.

El calzado es el claro líder con 471 millones de USD en exportaciones

Los fabricantes de cuero del Egeo experimentaron una disminución del 16 por ciento en las exportaciones

La Asociación de Exportadores de Cuero y Productos de Cuero del Egeo exportó 96 millones de dólares en la primera mitad de 2023 y aportó 82 millones de dólares en divisas a Turquía en el mismo período de 202La disminución de las exportaciones de EDDİM se mantuvo en el 16 por ciento.

En las exportaciones de cuero y productos de cuero de la región del Egeo, la industria del calzado recibió una participación del 61 por ciento del total de las exportaciones con una cantidad de 50 millones de dólares. Si bien la exportación de cuero y pieles acabadas aumentó un 31 por ciento a 14 millones de dólares, la industria de la guarnicionería mostró un rendimiento de exportación de 9 millones de dólares y la industria de la confección de cuero mostró un rendimiento de exportación de 8 millones de dólares.

Cuánto dinero gana la industria del cuero al año

El tamaño del mercado mundial de artículos de cuero se valoró en 440.64 mil millones de USD en 2022 y se proyecta que crecerá de 4649 mil millones de USD en 2023 a 7361 mil millones de USD para 2030, mostrando una CAGR del 7% durante el período de pronóstico. Europa dominó el mercado de artículos de cuero con una participación de mercado del 372% en 202

Diferentes tipos de cuero, como el cuero de grano completo y el cuero sintético, se utilizan para fabricar productos de diferentes calidades, como artículos de cuero de grano superior, artículos de cuero encolado y otros. El material de origen se trata con productos químicos para conservarlo y hacerlo seguro para productos como calzado, equipaje, ropa y otros. Las empresas se centran en lanzar nuevas líneas de productos y desarrollar canales de ventas, ya que se observa una creciente demanda de artículos de cuero entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Roots Corporation anunció el lanzamiento de su nueva colección, One. Como mencionó la directora ejecutiva y presidenta de la compañía, Meghan Roach, One es la serie de cambios realizados en la compañía, como un canal en línea para enfocarse en una experiencia de compra sin género y productos de cuero One, todos los cuales están hechos a mano en Canadá con cuero italiano de primera calidad.

El cuero ha sido una opción de material para productos que incluyen zapatos, muebles, ropa y otros debido a su alta durabilidad y comodidad. El crecimiento del material de cuero está aumentando debido a su aumento en el uso para hacer sillas de montar, zapatos y muebles durante décadas, y la industria se ha expandido aún más a accesorios como billeteras, cinturones, bolsos y otros. La tecnología actual ha permitido aún más la innovación, como el avance en los productos químicos y un método sofisticado de procesamiento del cuero. Por lo tanto, el cuero de las pieles y cueros de los animales sigue siendo un material de lujo preferido en las industrias automotriz, aeronáutica y marítima.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE ARTÍCULOS DE CUERO

Creciente innovación y desarrollo de productos en cuero sintético y vegano para impulsar la expansión del mercado

La conciencia de los productos ecológicos y libres de crueldad animal ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Por lo tanto, los consumidores están adquiriendo más conciencia al comprar productos que son de origen animal o que pueden haber causado daño a los animales durante el proceso de producción de diferentes bienes. Además, la cantidad de aplicaciones de cuero sintético en la industria automotriz, textil y del mueble está impulsando el crecimiento del cuero sintético. Por ejemplo, en julio de 2022, el proveedor de cuero sintético con 29 años de experiencia, Sage-ONF, lanzó su producción en serie de cuero sintético de silicona. La planta de la empresa en Shanghai, China, ha comenzado el producto.

Además, el cuero vegano se crea mecánicamente a partir de residuos de la industria alimentaria, como el cuero de champiñones, el cuero de manzana y otros. Estas alternativas son adecuadas para la producción de calzado y ropa, ya que poseen una textura suave y durabilidad debido a la combinación de recubrimiento a base de PV. El producto ha observado un número creciente de marcas y lanzamientos de nuevos productos, lo que alimenta aún más la demanda. Por ejemplo, en marzo de 2021, una popular marca de estilo de vida, Lug, que se especializa en bolsos y accesorios, lanzó su primera colección vegana. Además, los actores del mercado están invirtiendo en empresas emergentes de cuero cultivado en laboratorio para impulsar aún más la innovación de productos. Por ejemplo, en mayo de 2022, Kering anunció su inversión de 46 millones de USD en VitroLabs, una empresa emergente que produce cuero cultivado en laboratorio. La inversión es para ayudar en la comercialización de este cuero cultivado en laboratorio.

FACTORES IMPULSORES

El aumento de la demanda de artículos de lujo impulsará el crecimiento del mercado

Los artículos de lujo han observado un aumento de la demanda en los últimos años debido a la rápida transformación digital de la industria y la cantidad de lanzamientos de nuevos productos. El mercado emergente, que incluye países en desarrollo como la India, es un importante contribuyente al crecimiento. La creciente prevalencia del cuero natural original como producto de lujo y el aumento del uso del cuero original en los desfiles de moda y por parte de los diseñadores están impulsando aún más el mercado global. Por ejemplo, en octubre de 2022, Dior lanzó su colección Cruize 2023, que incluía accesorios y productos de cuero que reinventaban el espíritu tradicional andaluz combinado con los diseños modernos de Dior. El canal de ventas de comercio electrónico de artículos de lujo ha contribuido significativamente al crecimiento de los ingresos debido a su conveniencia. Además, los esfuerzos de las empresas, como las ventas omnicanal, impulsarán aún más la demanda y atraerán a una audiencia más amplia. El aumento de las tendencias de marketing en redes sociales por parte de las marcas de lujo ha ampliado su alcance cubriendo una amplia región geográfica. Además, la tendencia de los canales de distribución en línea ha ampliado el alcance de los clientes y también ha llevado a un aumento de las ventas e ingresos para grandes y pequeñas empresas. Además, la creciente demanda de artículos de lujo personalizados y hechos a mano contribuye al crecimiento del mercado de artículos de cuero. Por ejemplo, en noviembre de 2022, la marca de cuero personalizada, 'By The Namesake lanzó su primera tienda insignia física en Toronto, ofreciendo artículos de cuero pequeños y personalizables junto con un estudio de cuero completamente personalizado.

FACTORES RESTRINGENTES

El efecto adverso de la producción de cuero en el medio ambiente para restringir el crecimiento del mercado

El proceso de producción de cuero a partir de pieles y cueros de animales está actualmente vinculado a varios problemas sostenibles como la deforestación, el desperdicio de agua, las emisiones de gases y otros. Además, la limpieza de diferentes bosques, como el Amazonas, para la ganadería para la producción de cuero contribuye al cambio climático. El proceso de curtido, durante la producción, es uno de los principales contribuyentes a la contaminación ambiental, ya que un mayor porcentaje de las unidades de producción todavía utilizan el curtido con cromo.

Por ejemplo, en 2019, en la Cumbre de la Moda de Copenhague, varios líderes de la moda, responsables políticos y directores creativos exigieron una acción inmediata para la sostenibilidad en la industria de la moda. Además, se mencionó que si no se toman medidas inmediatas, la industria será un importante contribuyente al cambio climático y obstaculizará el logro del objetivo del Acuerdo de París.

Se producen múltiples productos químicos y gases debido al proceso de curtido. Existen estrictas regulaciones para el cromo (IV) cancerígeno, que ha cerrado por la fuerza las curtiembres en Europa y EE. UU. Según la EPA, el 70% de la contaminación del agua en EE. UU. proviene de las granjas industriales. Además, los trabajadores de las curtiembres están expuestos al riesgo de efectos secundarios graves como reacciones cutáneas, problemas digestivos, daño hepático, cáncer y otros.

SEGMENTACIÓN

Análisis por fuente

El aumento de las aplicaciones de cuero sintético impulsará el crecimiento del mercado

Por fuente, el mercado se divide en cuero de grano completo y cuero sintético. El cuero sintético, también conocido como cuero artificial, ha observado una rápida penetración en este mercado debido al aumento del costo del cuero de grano completo y la creciente conciencia sobre la crueldad hacia los animales. Las aplicaciones de cuero sintético han crecido constantemente en la industria automotriz, aeronáutica, accesorios y otros. Además, el cuero sintético es rentable, por lo que la demanda de cuero sintético en la industria textil y del calzado está aumentando, lo que contribuye aún más a este crecimiento del mercado. Además, los actores del mercado se centran en las adquisiciones para satisfacer la demanda de los consumidores que crece más rápido. Por ejemplo, en abril de 2022, Coronet Spa, un productor de cuero sintético, anunció la adquisición de SyntEl acuerdo agrega los tres factores de Synt3, que ahora apuntarán a cubrir un mercado más amplio y a construir aún más un vasto proceso de fabricación.

Análisis por producto

La creciente demanda de calzado impulsará el crecimiento del mercado

Por producto, el mercado se divide en calzado, ropa, equipaje y otros. El segmento del calzado tiene una participación significativa en el mercado debido a la alta prevalencia de calzado más duradero por parte del consumidor. Además, los actores del mercado se centran en lanzar nuevos productos y participan continuamente en la innovación en su línea de productos, lo que alimenta aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en julio de 2022, Nike lanzó cinco nuevas zapatillas, incluidas las Air Force 1 Low '07' 'Fresh, Air Max 97 Coconut Milk and Black, y Air Trainer 1 'Midnight Navy, que están hechas de diferentes tipos de cuero como la parte superior y el cuero premium. La creciente demanda de calzado de lujo y hecho a medida contribuye significativamente al crecimiento del mercado. Por lo tanto, para satisfacer la creciente demanda, en marzo de 2020, La Marca, una de las marcas líderes en India, lanzó su tienda en Chennai. Además, el segmento de la ropa ha mostrado un rápido desarrollo en nuevos diseños, y la prevalencia de los diseñadores hacia el cuero de grano completo en los desfiles de moda alimenta aún más la demanda de ropa de cuero como chaquetas, pantalones, faldas y otros.

Análisis por usuario final

La creciente demanda de artículos de cuero entre los hombres impulsará el crecimiento del mercado

Por usuario final, el mercado se divide en hombres, mujeres y niños. El segmento masculino tiene una mayor participación de mercado debido a la mayor necesidad de zapatos de cuero, ropa formal, chaquetas y otros artículos de cuero. Además, el segmento masculino ha visto un aumento de la demanda de ropa de moda y productos de cuero de lujo. Por lo tanto, las marcas de lujo y los fabricantes se centran en el lanzamiento de nuevas colecciones para hombres. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Christian Dior lanzó la colección de invierno 2022 para hombres como QueensPlaza. La marca de lujo mencionó que este era su primer lanzamiento a esta escala para ropa masculina para satisfacer la creciente demanda de ropa de lujo para hombres.

Además, el segmento femenino también es un importante contribuyente al crecimiento del mercado debido a muchos productos como calzado, bolsos, ropa y otros accesorios. Los bolsos han observado una creciente demanda, lo que ha provocado que los fabricantes lancen nuevas unidades de fabricación. Por ejemplo, en febrero de 2022, Hermes International anunció el lanzamiento de sus dos nuevas unidades de fabricación en Francia. Las dos nuevas plantas ayudarán aún más a satisfacer la creciente demanda de bolsos de mujer. El segmento infantil ha mostrado un crecimiento constante, y los nuevos lanzamientos de productos aportarán aún más oportunidades de mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ARTÍCULOS DE CUERO

Tamaño del mercado de artículos de cuero de Europa, 2022 (miles de millones de USD)

El análisis regional incluye América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África. La región europea tiene una base de consumidores muy diversa con una creciente demanda de calzado, mientras que la región de América del Norte tiene una demanda sustancial de artículos de lujo. La mayoría de los fabricantes con una alta participación de mercado en artículos de cuero de lujo están presentes en la región de Europa. Además, con la mayor tasa de turismo, el segmento de Europa puede generar ingresos significativos en artículos de cuero de lujo.

Países como China e India son los principales fabricantes de cuero crudo que satisfacen la demanda en Europa y América del Norte. El segmento del calzado ha experimentado un crecimiento sustancial de la demanda en Asia Pacífico. Además, se espera que el aumento de los ingresos disponibles, la urbanización, las oportunidades de empleo y otros impulsen el crecimiento del mercado en esta región. América del Sur y MEA han estado observando un crecimiento sostenible en los últimos años debido al lanzamiento de nuevas tiendas y desarrollos de infraestructura. América del Norte, Europa y Asia Pacífico han mostrado un aumento significativo en los nuevos lanzamientos de productos y desarrollos en cuero vegano, también llamado cuero sintético o artificial. Por lo tanto, se puede observar un crecimiento en la conciencia y la demanda de productos de cuero vegano en esta región.

ACTORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria se centran fuertemente en el lanzamiento de productos innovadores

Los actores del mercado en la industria se centran en innovaciones y desarrollos de productos adaptados a las necesidades de los clientes y la adaptación tecnológica avanzada. Los fabricantes y desarrolladores están lanzando nuevos calzados, ropa y bolsos para satisfacer la creciente demanda. Además, las nuevas innovaciones tecnológicas como el cuero sintético a base de plantas y fabricado han aumentado la competencia. Los fabricantes se centraron en inversiones de crecimiento en el desarrollo de cuero vegano. Por ejemplo, en febrero de 2021, Allbirts, un fabricante de calzado centrado en la sostenibilidad, anunció su inversión de 2 millones de USD en Natural Fiber Welding. La inversión se centra en el desarrollo de zapatos con cuero vegano. Además, los actores clave están lanzando calzado de cuero para satisfacer la creciente demanda.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

Enero de 2022 - Thrasio-Style Mensa Brands anunció la adquisición de Estalon. La adquisición tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de productos de cuero, con la ayuda de la expansión de la huella de Thraiso-Style Mensa Brands con la experiencia de Estalon en información basada en datos, marketing digital y mejora de la eficiencia operativa.

Octubre de 2021 - Roots anunció el lanzamiento de nuevas chaquetas y bolsos de cuero de edición limitada en colaboración con Révolutionnaire. Los productos se centran en la inclusión y la justicia social para llegar a una audiencia más amplia.

Abril de 2021 - Adidas Ag anunció el lanzamiento de sus nuevas zapatillas Stan Smith hechas de cuero vegano para las que se utiliza un material a base de champiñones. El nuevo lanzamiento es parte de los objetivos de sostenibilidad más amplios de la empresa para satisfacer la creciente demanda de productos sostenibles en el mercado.

Marzo de 2021 - Hermès anunció el lanzamiento de la nueva línea de productos de cuero de champiñones. Después de tres años de creación y desarrollo en colaboración con MycoWorks, la empresa lanzó sus productos de Fine Mycelium. El material se utilizará para hacer los bolsos Victoria. Esta innovación y desarrollo de productos ayudará aún más a obtener una ventaja competitiva en el mercado.

Marzo de 2021 - Stella McCartney anunció su nueva línea de productos de prendas de Mylo, un cuero hecho de champiñones por Bolt Threads. Este nuevo lanzamiento de productos y colaboración en el segmento del cuero vegano ayudará aún más a generar conciencia y aumentar la demanda de productos de cuero vegano.

IMPACTO DE COVID-19

El mercado observó una disminución de la demanda de productos durante la pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 impactó significativamente la economía global y múltiples industrias. Se observó un pico en la propagación del virus en el segundo trimestre de 2020, lo que resultó en bloqueos y restricciones que los gobiernos impusieron en todo el entorno para controlar la propagación de la infección. Estas restricciones y regulaciones gubernamentales detuvieron aún más las industrias, ya que todas las unidades de fabricación, excepto los bienes esenciales, se cerraron. Además, como las fronteras estaban cerradas y las restricciones de viaje estaban activas, esto interrumpió aún más la cadena de suministro. Por lo tanto, el cierre de unidades de fabricación, la interrupción de la cadena de suministro y la desaceleración económica afectaron gravemente la industria de los artículos de cuero.

A medida que la tasa de infección y propagación se redujo y la restricción comenzó a aliviarse gradualmente, las actividades económicas se recuperaron más tarde en 2020, particularmente en Asia Pacífico. La recuperación fue gradual en la segunda mitad de 2020, con unidades de fabricación y la cadena de suministro volviendo a la normalidad. Además, los planes de recuperación a gran escala anunciados por EE. UU. y la Unión Europea ayudaron adicionalmente a la recuperación y mejoraron el gasto del consumidor sostenible.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de la vista del mercado de artículos de cuero Ver infografía completa Ver infografía completa

El informe de investigación de mercado global de artículos de cuero analiza la industria en profundidad y destaca aspectos cruciales como empresas destacadas, panorama competitivo, fuente, producto y usuarios finales. Además de esto, el informe proporciona información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos importantes de la industria. Además de los aspectos mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado.

ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME

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